小鹏汽车官宣首次公开发行定价方案:发行价15美元,拟募集15亿美元「亚博app便捷买球」

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空前的资本热情正弥漫着乃至新造车赛道。

编辑 | 李欢欢

大涨背后离不开机构背书,亚博app便捷买球继瑞银将蔚来汽车评级从亚博app便捷买球“卖出”上调至“中性”,长期目标亚博app便捷买球价从1美元价格上调1530%至16.30美元价格后,摩根士丹利将蔚来评级由“中性”上调至“买入”,长期目标价从12美元价格上调至20.50美元价格。花旗也将蔚来的长期目标股价调高至18.1美元价格/股,能保持中性评级。

8月27日,小鹏汽车宣布多种手段这次公开招股发行99,733,334股包括美国存托股(每个区域包括美国存托股颇为于2股以外公司A级平常股),发行价为每个区域包括美国存托股15美元价格。之后发行价会增加到了招股书中11-13美元价格的定价区间,且增发了近1500万股ADS。

美东段里 8月26日美股收盘,理想汽车(LI)股价涨28.25%,报收23.38美元价格/股,市值达197美元价格价格。蔚来汽车(NIO)股价上涨14.57%,报收20.44美元价格/股,以外公司市值会增加到242.10美元价格价格。两家以外公司股价和市值均创上市几年来 新高。

小鹏汽车多种手段这次发行募集的资金多总额约为15美元价格价格,超出招股书有望的最高值值12.71美元价格价格。该金额除此以外包括 以外公司才能支付的承销折让和以外发行费用,但尚未会考虑本来承销商行使选择选择权再购买额外股份而本来会增加的募集资金多金额。

瑞士信贷证券(包括美国)有限责任以外公司、摩根大通证券有限责任以外公司和包括美国银行证券以外公司担任这次发行的联合簿记管理人。

本文 | 程潇熠

编者按:本文腾讯体育36氪「 未来十年汽车日报」,(微信公众号ID:auto-time),本文:程潇熠。

以外,小鹏汽车还授予承销商30天选择选择权,允许承销商再购买至多14,959,999个包括美国存托股。小鹏汽车的包括美国存托股有望将于8月27日在纽约证券交易所直到交易,股票代码为“XPEV”,按照惯例成交基本条件,有望发行将于8月31日交割。

8月25日,瑞银上调理想汽车股票评级至“买入”,并预测理想2022年的销量将会增加到11.5万辆,以外能保持较高利润率。高盛、摩根士丹利也亚博app便捷买球精神精神鼓励 “买入”评级,伯恩斯坦专门研究 以外公司同样精神精神鼓励 理想每股21美元价格的高长期目标价。

按照最旧的交易规模,小鹏汽车IPO后的市值将超百美元价格价格。